N64 पर सुपर मारियो 64 - Bowser की तीसरी दुनिया - आसमान वाला Bowser

Bowser की तीसरी दुनिया किले के सबसे ऊपरी बुर्ज पर है।

1. सबसे आसान तरीका यह है कि बक्से को शुरुआत की ओर धकेल दें ताकि कूदकर पहला लाल सिक्का ले सकें।
2. दूसरा सिक्का आप शायद ही चूकेंगे, क्योंकि वह रास्ते में ही है। फिर भी सावधान रहें, क्योंकि एक पौधा उसकी रक्षा करता है।
3. तीसरा थोड़ा आगे, नीचे वाले बड़े प्लेटफ़ॉर्म के एक उभरे हुए हिस्से पर है। उसे देखने के लिए शायद कैमरा पीछे घुमाना पड़ेगा।

4. यह सिक्का रास्ते में "Lego" जैसे मोड़ के ऊपरी हिस्से पर है। जोखिम से बचने के लिए खाई की ओर देखते हुए किनारे पर खड़े हों और पीछे की ओर समरसॉल्ट लगाएँ।
5. पाँचवाँ शायद सबसे तकनीकी है, लेकिन "लट्ठे" से सही अंदाज़े का समरसॉल्ट लगाएँ तो आप इसे बिना परेशानी के ले लेंगे।
6. इस सिक्के में कोई दिक्कत नहीं है, बस बिजली के हल्के झटके का जोखिम है। यह आपके रास्ते में 2 घूमने वाले प्लेटफ़ॉर्मों के पास है।

7. इसे भी आप नहीं चूक सकते; यह आपके रास्ते में खंभे के ऊपर है।
8. आख़िरी सिक्का अच्छी तरह छिपा है, लेवल के अंत वाले पाइप तक ले जाने वाली सीढ़ी के नीचे। इसे न भूलें।

स्टार पाइप के ठीक पीछे प्रकट होता है।

स्टार लेने के बाद पाइप में कूदें और Bowser से आमने-सामने हों, जो डटकर आपका इंतज़ार कर रहा है। हमेशा की तरह बस उसकी पूँछ पकड़कर उसे घुमाएँ और प्लेटफ़ॉर्म के चारों ओर लगे बमों की ओर फेंक दें।

Bowser हार जाता है और आख़िरी कराह के साथ गायब हो जाता है, पीछे एक स्टार छोड़कर। उसे लें और मारियो अपने आप खेल के अंत की ओर उड़ जाएगा।