Bowser की दूसरी दुनिया तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ी के नीचे, ताले वाले दरवाज़े के ठीक बाद है (चाबी Bowser की पहली दुनिया में है)। आपको स्टार वाले बड़े दरवाज़े से गुज़रना होगा और फिर लेवल 9 (Dire, Dire Docks) का पहला स्टार ढूँढना होगा। दरवाज़े से गुज़रने के लिए 30 स्टार चाहिए। Bowser का लेवल पूरा करने के लिए बस रास्ते पर चलते रहें। गड्ढों में गिरना जानलेवा नहीं है, लेकिन जब मारियो के पिछवाड़े में आग लगे तो उसे जल्दी से ठोस ज़मीन की ओर ले जाना होगा। यह पेज सिर्फ़ यह बताएगा कि वे 8 लाल सिक्के कहाँ मिलेंगे जिनसे Bowser तक ले जाने वाले पाइप के ठीक बगल में स्टार प्रकट होता है।






आख़िरी खंभे से हैंडस्टैंड करके ढाँचे के सबसे ऊपर पहुँचें और स्टार लेने जाएँ। आप छोटी दीवार पर दौड़कर (या चलकर) भी जा सकते हैं।



स्टार लेने के बाद पलटकर विशाल कीप में जाएँ (ठीक पहले ढहने वाले पुल से सावधान रहें)। Bowser से पहले जैसे ही लड़ा जाता है। उसके पीछे जाने की कोशिश करें ताकि उसकी पूँछ (B बटन) पकड़ सकें, फिर मारियो को घुमाएँ और Bowser को बम की ओर छोड़ दें। Bowser का एकमात्र अतिरिक्त हमला एक बड़ी छलाँग है जिससे उसके उतरने पर प्लेटफ़ॉर्म झुक जाएगा। वह टेलीपोर्ट भी कर सकता है। हारने पर Bowser एक चाबी छोड़ जाएगा।



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